1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым Нефедьев, влиятельный предводитель дворянства. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину ужаса, который сложно осмыслить. Ему предстоит столкнуться с чем-то куда более тёмным, чем простое убийство. Цена правды оказывается высока — ради победы он рискует всем, что у него есть.