Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, где отточил навыки стрельбы и рукопашного боя. Готовность рисковать собой ради дела — его отличительная черта. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: тишина здесь обманчива. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А еще — таинственные исчезновения его предшественников.